MCC ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดหนี้สินคงค้างประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดมากกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2026 และขยายระยะเวลาชำระหนี้ระยะยาวไปจนถึงปี 2033

การปรับโครงสร้างได้รับการสนับสนุนจาก CD&R และเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสส่วนใหญ่ที่ตกลงให้การสนับสนุนการลงทุนเกือบ 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จัดหาสภาพคล่องใหม่กว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการลงทุนในระยะยาวเมื่อฟื้นตัว

เริ่มดำเนินการขอความยินยอมและคาดว่าจะดำเนินการปรับโครงสร้างผ่านกระบวนการล้มละลายตามหมวด 11 แบบ “การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด” โดยข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำหนดให้ CD&R เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คาดว่าผู้ค้าทุกรายจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน การดำเนินงานและการบริการทั่วโลกแก่ลูกค้าทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

แอตแลนตา–(BUSINESS WIRE)–28 มกราคม 2026

Multi-Color Corporation (“MCC” หรือ “บริษัท”) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันฉลากคุณภาพสูง ประกาศในวันนี้ถึงแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทสำหรับการเติบโตและการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

MCC ได้ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางการเงิน (RSA) กับผู้ถือหนี้ที่มีหลักประกันลำดับแรกของ MCC ประมาณ 70% และผู้สนับสนุนด้านทุนของ MCC คือ CD&R ภายใต้เงื่อนไขของการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างครอบคลุม ธุรกรรมที่ระบุไว้ใน RSA จะช่วยลดภาระหนี้ของ MCC อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดภาระหนี้สุทธิจากประมาณ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ดอกเบี้ยเงินสดรายปีของบริษัทจะลดลงจากประมาณ 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2026 ซึ่งลดลงกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหนี้ระยะยาวจะครบกำหนดชำระในปี 2033 หลังจากการปรับโครงสร้างทางการเงินเสร็จสมบูรณ์         

เพื่อดำเนินการตามธุรกรรมที่ระบุไว้ใน RSA นั้น MCC ได้เริ่มขอคะแนนเสียงสนับสนุนแผนการปรับโครงสร้างองค์กรแบบสำเร็จรูป (เรียกว่า “แผน”) ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหนี้ที่มีหลักประกันลำดับแรกและ CD&R ของ MCC ประมาณ 70% RSA กำหนดให้มีการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่จำนวน 889 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการลงทุนในระยะยาว เมื่อการปรับโครงสร้างองค์กรเสร็จสิ้น MCC จะมีสภาพคล่องมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อการปรับโครงสร้างองค์กรเสร็จสิ้น MCC จะมีสภาพคล่องมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

“ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งในเชิงพาณิชย์และการดำเนินงาน พร้อมทั้งดึงตัวผู้นำที่มีความสามารถระดับสูงเข้ามา เพื่อวางตำแหน่ง MCC ให้พร้อมสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนและมีกำไร” ฮัสซัน รไมล์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MCC กล่าว “โครงการริเริ่มด้านการดำเนินงานของเรากำลังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตของเรา ข้อตกลงนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจากผู้สนับสนุนและผู้ให้กู้ของ MCC จะสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถยกระดับโซลูชันฉลากที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เชื่อมต่อกับผู้บริโภค เสริมสร้างความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนผลกระทบที่ยั่งยืน เราขอขอบคุณการสนับสนุนจาก CD&R และผู้ให้กู้ของเรา ตลอดจนความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเรา”         

ธุรกิจดำเนินไปตามปกติ

นอกจากนี้ ข้อตกลง RSA ยังกำหนดให้มีการจัดหาเงินทุนใหม่จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบ “เงินกู้เพื่อการฟื้นฟูกิจการ” (DIP) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจตลอดกระบวนการตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ เมื่อได้รับการอนุมัติ การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนี้คาดว่าจะช่วยให้ MCC สามารถดำเนินงานตามปกติต่อไปได้ในระหว่างการปรับโครงสร้างโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้การค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ขาย หรือซัพพลายเออร์ และจะช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้ 

เมื่อเริ่มกระบวนการตามบทที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ (Chapter 11) ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า MCC จะยื่นคำร้องในวันแรกหลายรายการ ซึ่งหากศาลอนุมัติ จะอนุญาตให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติในขณะที่ดำเนินการลดภาระหนี้สินในโครงสร้างเงินทุน นอกเหนือจากการขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน DIP แล้ว MCC จะขออำนาจเพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ชำระข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน จ่ายเงินให้ผู้ขายตามปกติ และดำเนินงานและกระบวนการสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก   

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่MCCForward.comเมื่อยื่นขอคุ้มครองตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ แล้ว MCC จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมทางกฎหมายต่างๆ ของกระบวนการปรับโครงสร้างของ MCC รวมถึงการเข้าถึงเอกสารของศาลด้วย

ที่ปรึกษา

Kirkland & Ellis LLP และ Cole Schotz P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Evercore ทำหน้าที่เป็นวาณิชธนกิจ AlixPartners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการบริหารของ LABL, Inc. และFGS Global ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บริษัท Debevoise & Plimpton LLP และ Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ CD&R และบริษัท Moelis & Company LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท Milbank LLP และ PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินตามลำดับ ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเฉพาะกิจ     

เกี่ยวกับ MCC

Multi-Color Corporation (MCC) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันฉลากคุณภาพสูง โดยนำเสนอโซลูชันที่สร้างสรรค์และยั่งยืนแก่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายในหลากหลายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตบางประการเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และธุรกิจของ MCC และบริษัทย่อย ตลอดจนแผนงานและวัตถุประสงค์บางประการที่เกี่ยวข้อง ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อความเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันเท่านั้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์”, “เป้าหมาย”, “คาดหวัง”, “ทำให้เป็นไปได้”, “ประมาณการ”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “เป้าหมาย”, “เชื่อ”, “หวัง”, “มุ่งหมาย”, “ดำเนินการต่อ”, “จะ”, “อาจ”, “ควร”, “น่าจะ”, “สามารถ” หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้อิงตามสมมติฐานและการประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และการรับรู้ของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาพปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์อนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปัจจัยต่างๆ ที่อธิบายไว้ในบริบทของข้อความคาดการณ์อนาคตในเอกสารนี้ อาจทำให้ผลลัพธ์และพัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์อนาคตดังกล่าว แม้ว่าจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์อนาคตนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังเหล่านั้นจะถูกต้อง และท่านจึงควรระมัดระวังอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งมีผลใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่ของเอกสารนี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้ (ไม่ว่าจะเกิดจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์อนาคต

ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก การเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ตลาด ห่วงโซ่อุปทาน และกฎระเบียบ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และการควบรวมกิจการหรือการจำหน่ายกิจการในอนาคต ความไม่แน่นอนและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ RSA และกระบวนการตามหมวดที่ 11 รวมถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตามหมวดที่ 11 ต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตรการจัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามอื่นๆ การลาออกของพนักงานและความสามารถของบริษัทในการรักษาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสำคัญอื่นๆ เนื่องจากความวุ่นวายและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการตามหมวดที่ 11 ผลกระทบจากโครงการลดต้นทุนใดๆ การดำเนินคดีทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจัดหาเงินทุนสำหรับลูกหนี้ที่ยังคงครอบครองทรัพย์สิน เช่น การจัดหาเงินทุนที่กล่าวถึงในที่นี้ ระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินงานภายใต้การคุ้มครองตามหมวดที่ 11 ระยะเวลาในการออกจากกระบวนการตามหมวดที่ 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐฯ และความเสี่ยงที่แผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือนำไปปฏิบัติเลย โปรดดูแผนการปรับโครงสร้างองค์กรและเอกสารเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) ที่จะยื่นต่อศาลเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตามมาตรา 11 ของบริษัท ไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มุ่งหมายให้เป็นการคาดการณ์หรือประมาณการกำไรสำหรับช่วงเวลาใดๆ และไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันหรือในอนาคตจะตรงหรือเกินกว่าผลการดำเนินงานในอดีตอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาและไม่ถือเป็น และไม่ควรตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใดๆ ในเอกสารข้อมูลหรือเอกสารเสนอขาย ข้อตกลงการซื้อหลักทรัพย์ หรือข้อเสนอ คำเชิญ หรือคำแนะนำในการรับประกัน ซื้อ สมัครรับ ได้มา หรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือธุรกรรมอื่นๆ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Contacts

FGS Global สำหรับ MCC
mcclabel@fgsglobal.com

ที่มา: Multi-Color Corporation