บรรลุข้อตกลงในหลักการกับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ให้กู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อลดหนี้

โครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งจะสนับสนุนรูปแบบการเติบโตของ KLDiscovery และการลงทุนในโซลูชันลูกค้าชั้นนำของตลาด

คาดว่าจะปิดธุรกรรมได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

อีเดน แพรรี, มินนิโซตา–(BUSINESS WIRE)–03 พฤษภาคม 2024

KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล eDiscovery และบริการให้คำปรึกษา ได้ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงในหลักการกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลักและเงินต้น ผู้ให้กู้ยืมระยะยาวจะช่วยลดหนี้ระยะยาวของบริษัทได้อย่างมาก และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้ KLDiscovery สามารถมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการเติบโตของบริษัท และขับเคลื่อนการลงทุนในโซลูชันลูกค้าชั้นนำของตลาดได้

“การประกาศในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทของเราในขณะที่เราก้าวไปสู่อนาคตด้วยโครงสร้างเงินทุนที่สนับสนุนทีมงานชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา และวัตถุประสงค์การเติบโตและผลกำไรในระยะยาว” Chris Weiler ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KLDiscovery กล่าว “KLDiscovery เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งโดยมีตำแหน่งทางการตลาดชั้นนำ มีแบรนด์ชั้นนำ และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคต ข้อตกลงนี้เน้นย้ำความเชื่อของพันธมิตรทุนรายสำคัญของเราในวิสัยทัศน์นั้น และจะทำให้บริษัทของเรามีความยืดหยุ่นทางการเงินที่จำเป็นในการส่งมอบนวัตกรรม การคิดขั้นสูง และข้อเสนอที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่ลูกค้าของเราคาดหวังจากเรา ทีมงาน KLDiscovery ทั่วโลกมีพลังมากขึ้นกว่าเดิม และกำลังก้าวไปข้างหน้าโดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือลูกค้าของเราในจัดการกับข้อมูลที่ท้าทายที่สุด ความต้องการด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ”

ภายใต้การดำเนินการตามเอกสารขั้นสุดท้าย ธุรกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือของบริษัทให้เป็นประมาณ 96% ของส่วนของหุ้นสามัญคงค้างเสมือนของ KLDiscovery นอกจากนี้ ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ของบริษัทจะขยายไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2027

ข้อตกลงในหลักการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นกู้ของ KLDiscovery รวมถึงผู้ให้กู้ยืมระยะยาวของ KLDiscovery อีกทั้งยังทำให้บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในการเติบโตและบริการและซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี การแบ่งส่วนทุนโดยประมาณที่อธิบายไว้ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนอันเป็นผลมาจากการหารืออย่างต่อเนื่องและเอกสารสรุปของการทำธุรกรรม

ข่าวนี้มาพร้อมกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่ทำลายสถิติของ KLDiscovery ในปี 2023 ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ทั้งปีที่แข็งแกร่ง EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทกำลังสร้างแรงผลักดันนี้ด้วยการขยายขนาดอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดแทนฐานลูกค้าทั่วโลกที่กำลังเติบโต KLDiscovery ยังคงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งนำโดย Nebula ซึ่งเป็นโซลูชันขับเคลื่อน AI / ML แบบ end-to-end ระดับเรือธงของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวในการมีส่วนร่วมสำหรับข้อมูลทางกฎหมายและข้อมูลประเภทอื่น ๆ

ที่ปรึกษา KLDiscovery

Gibson, Dunn & Crutcher LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Guggenheim Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นวาณิชธนากร AlixPartners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ C Street Advisory Group ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

เกี่ยวกับ KLDiscovery

KLDiscovery ให้บริการและซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยบริษัทกฎหมาย องค์กร และหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านข้อมูลที่ซับซ้อน ด้วยสำนักงานในสถานที่ตั้ง 26 แห่งใน 17 ประเทศ KLDiscovery เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอโซลูชั่นการจัดการข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล และ eDiscovery ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เพื่อสนับสนุนความต้องการในการดำเนินคดี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบภายในของลูกค้า KLDiscovery ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ มานานกว่า 30 ปี โดยนำเสนอการรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนทางนิติเวช การประเมินกรณีเบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และการโฮสต์ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเอกสารบนเว็บ และบริการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการจัดการ นอกจากนี้ ด้วยธุรกิจการจัดการข้อมูลแบบ Ontrack ระดับโลก KLDiscovery ได้มอบการกู้คืนข้อมูลระดับโลก การกู้คืนระบบในกรณีที่ระบบหลักเกิดความเสียหาย การสกัดและกู้คืนอีเมล การทำลายข้อมูล และการจัดการเทปสำรองข้อมูล KLDiscovery ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือจากทั้ง Inc. Magazine (Inc. 5000) และ Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) อีกทั้ง CEO Chris Weiler ยังได้รับรางวัล Ernst & Young Entrepreneur of the Year™ ประจำปี 2014 อีกด้วย นอกจากนี้ KLDiscovery ยังเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองด้านสัมพัทธภาพและรักษาศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 ทั่วโลก เยี่ยมชม www.kldiscovery.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้

บทความคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และกฎหมายการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความทั้งหมดอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับข้อกำหนดและระยะเวลาของธุรกรรมการแปลงหนี้ วิสัยทัศน์ของบริษัทในอนาคต และความเชื่อของพันธมิตรทุนรายสำคัญในวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประโยชน์ของความยืดหยุ่นทางการเงินในอนาคต ที่จะมอบให้กับบริษัท การขยายบริษัท และการลงทุนของบริษัทในการเติบโตและบริการและซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดคะเน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “อาจ” “จะ” “ควร” “อนาคต” และรูปแบบต่างๆ ของคำเหล่านี้หรือ สำนวนที่คล้ายกัน (หรือคำหรือสำนวนเชิงลบดังกล่าว) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงาน เงื่อนไข ผลลัพธ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ข้อสมมติฐาน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบหลายประการ ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหารของ KLDiscovery ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง หรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง ได้แก่: ผลที่ตามมาของระดับหนี้ที่มีนัยสำคัญของ KLDiscovery ซึ่งรวมถึงระยะเวลาครบกำหนดที่รอดำเนินการและศักยภาพในการเร่งของสิ่งนั้นในเดือนมิถุนายน 2024 และความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระหนี้เมื่อถึงกำหนดหรือเพื่อรักษาหลักประกัน แหล่งเงินทุนทางเลือก การเข้าสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับและการปิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในหลักการที่อธิบายไว้ข้างต้นกับผู้ถือหุ้นกู้หลักของ KLDiscovery และผู้ให้กู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาวของ KLDiscovery ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นของ KLDiscovery ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ควบคุมชุดข้อมูลไคลเอนต์ที่ประมวลผลและจัดเก็บ ความสามารถของ KLDiscovery ในการดำเนินงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขันครั้งนี้ ความเสี่ยงที่รายได้จะลดลงหาก KLDiscovery ไม่ปรับรูปแบบการกำหนดราคา ความสามารถในการดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงสมาชิกของทีมผู้บริหารอาวุโสของ KLDiscovery ความสามารถในการรักษาระดับการบริการลูกค้าและขยายการดำเนินงาน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ KLDiscovery ที่อาจก่อให้เกิดการเปิดเผยทางกฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการไม่สามารถให้บริการได้ ความสามารถของ KLDiscovery ในการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Nebula ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์และบริการของ KLDiscovery ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบของบุคคลที่สามได้ อาจไม่มีเทคโนโลยีของบุคคลที่สามที่ KLDiscovery ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของตน; การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ เว็บไซต์ และเครือข่ายของ KLDiscovery ปัญหาที่เกิดจากการนำระบบธุรกิจรวมแบบใหม่ของ KLDiscovery ไปใช้ ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการหลังเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรคหรือภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่คล้ายคลึงกัน เช่น โควิด-19 การใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามและ/หรือการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและเหตุการณ์อื่น ๆ การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการปฏิบัติตามข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ เช่น การคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานระหว่างประเทศของ KLDiscovery ความเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ KLDiscovery ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และรายงานอื่นใดที่ KLDiscovery ยื่นต่อ SEC อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำโดย KLDiscovery หรือในนามของบริษัท เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ นักลงทุนไม่ควรใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไปในการคาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อความทั้งหมดกล่าวถึง ณ วันที่จัดทำเท่านั้น และเว้นแต่จะกำหนดไว้ตามกฎหมาย KLDiscovery ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Danny Zambito
888.811.3789
danny.zambito@kldiscovery.com

แหล่งที่มา: KLDiscovery Inc.