 
    
ส่งมอบรายได้และการจองที่แข็งแกร่งทุกไตรมาส
รายงานรายได้และการจองโฆษณาไตรมาส 1 สูงสุดเท่าที่เคยมีมา
ดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์การเติบโตแบบหลายปี
ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)–10 พฤษภาคม 2565
วันนี้ Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
“เราเริ่มต้นปี 2565 ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง โดยบรรลุรายได้และการจองโฆษณาในไตรมาสที่ 1 สูงสุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งนำโดยผลงานแนวไฮเปอร์แคชชวลของเรา” Frank Gibeau ซีอีโอของ Zynga กล่าว “ด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของกลยุทธ์การเติบโตแบบหลายปีของเรา รวมถึงบริการไลฟ์สด การพัฒนาเกมใหม่ และการลงทุนในแพลตฟอร์มโฆษณาของเรา ตลาดและเทคโนโลยีแบบใหม่ เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทผู้ให้บริการไลฟ์สดแบบ mobile-first และการเล่นแบบ free-to-play ชั้นนำ”
ผลประกอบการในไตรมาสแรกปี 2565
| $ อยู่ในหน่วยหลักล้าน | Q1’22 ตามจริง | Q1’21 ตามจริง | ผลต่าง $ (Y/Y) | ผลต่าง % (Y/Y) | ||||||||
| รายได้ | $ | 691 | $ | 680 | $ | 11 | 2 | % | ||||
| รายได้สุทธิ (เพิ่มขึ้น) รอการตัดบัญชี (1) | $ | (4 | ) | $ | (39 | ) | $ | 36 | (91 | %) | ||
| การจอง | $ | 695 | $ | 720 | $ | (25 | ) | (3 | %) | |||
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน) | $ | (25 | ) | $ | (23 | ) | $ | (2 | ) | 7 | % | |
| การปรับแบบ Adjusted EBITDA (2) | $ | 144 | $ | 123 | $ | 21 | 17 | % | ||||
| หมายเหตุ: หน่วยการวัดบางอย่างตามที่แสดงแตกต่างกันเนื่องจากผลของการปัดเศษ | ||
| (1) | เพื่อความชัดเจน รายได้สุทธิที่รอการตัดบัญชีส่งผลให้รายได้สูงกว่าการจองและเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับแบบ Adjusted EBITDA ตามที่รายงาน รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นในการรอตัดบัญชีส่งผลให้รายได้ต่ำกว่าการจองและเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการปรับแบบ Adjusted EBITDA ตามที่รายงาน | |
| (2) | การปรับแบบ Adjusted EBITDA รวมถึงรายได้สุทธิ (เพิ่มขึ้น) รอการตัดบัญชี | |
- รายได้และการจอง: ในไตรมาสที่ 1 เรามีรายได้อยู่ที่ 691 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดจองรายไตรมาสอยู่ที่ 695 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากเกมออนไลน์หรือการชำระเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 538 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองแบบชำระเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 528 ล้านดอลลาร์ ลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากโฆษณาและรายการอื่น ๆ อยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองโฆษณาและรายการอื่น ๆ ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 1 อยู่ที่ 167 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ตัวชี้วัดผู้ใช้งาน: จำนวนผู้ใช้งานรายวัน (DAUs) บนมือถือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) บนมือถือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 209 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี การจองเฉลี่ยบนมือถือต่อ mobile DAU (ABPU) อยู่ที่ 0.190 ดอลลาร์ลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย: ต้นทุนของรายได้อยู่ที่ 252 ล้านดอลลาร์หรือ 36% ของรายได้ เทียบกับ 38% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP อยู่ที่ 185 ล้านดอลลาร์หรือ 27% ของการจอง ลดลงจาก 29% ของการจองในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 424 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 61% ของรายได้และเพิ่มขึ้นจาก 62% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 364 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 52% ของการจอง เทียบกับ 49% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
- ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด: ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และการปรับแบบ Adjusted EBITDA อยู่ที่ 144 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21 ล้านดอลลาร์ เทียบเป็นรายปี เรามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 203 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกระแสเงินสดที่ 164 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสนี้เราได้เสร็จสิ้นการชำระเงินขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Small Giant Games และ Rollic ซึ่งมีมูลค่ารวม 265 ล้านดอลลาร์
เนื่องจากธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two Interactive Software, Inc. (“Take-Two”) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ Zynga ไม่ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์หรือให้การชี้นำทิศทางนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two มีอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ที่ยื่นโดย Take-Two กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสารมอบฉันทะร่วม/หนังสือชี้ชวนของ Zynga และ Take-Two และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมดที่ยื่นต่อ SEC เอกสารการจดทะเบียนได้รับการประกาศมีผลในวันที่ 7 เมษายน 2565 และเอกสารมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนร่วมขั้นสุดท้ายถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Zynga และ Take-Two
เกี่ยวกับ Zynga Inc.
Zynga เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีภารกิจในการเชื่อมต่อโลกผ่านเกม ด้วยการเข้าถึงทั่วโลกอย่างมหาศาลในกว่า 175 ประเทศและภูมิภาค Zynga มีแฟรนไชส์เกมยอดนิยมที่หลากหลายซึ่งมีการดาวน์โหลดบนมือถือมากกว่า 4 พันล้านครั้ง รวมถึง CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ และ Zynga Poker™ ด้วย Chartboost ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาและการสร้างรายได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชั้นนำ Zynga เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมและให้ผลตอบแทนตามขนาด Zynga ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานหลายแห่งทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.zynga.com หรือติดตาม Zynga ที่ Twitter, Instagram, Facebook หรือ Zynga blog
ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ
เราจัดการธุรกิจของเราโดยการติดตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานหลายอย่าง: “Mobile DAUs” ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันของเกมบนมือถือของเรา “Mobile MAUs” ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนของเกมบนมือถือของเราและ “Mobile ABPU” ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยการจองผ่านมือถือรายวันต่อ Mobile DAU โดยเฉลี่ย ทั้งนี้แต่ละรายการจะถูกบันทึกและประเมินโดยระบบวิเคราะห์ภายในของเรา เรากำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัทอิงจากการติดตามกิจกรรมบัญชีของผู้ใช้ เรายังใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก รวมถึงการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบุคคลที่สามโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยเราติดตามว่าผู้เล่นที่เข้าสู่ระบบภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันสองบัญชีขึ้นไปเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ โดยรวมแล้วเราเชื่อว่าจำนวนที่เป็นค่าประมาณนั้นสมเหตุสมผลของฐานผู้ใช้ของเราสำหรับช่วงเวลาการวัดที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่เราใช้และปรับปรุงเป็นครั้งคราวนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของเราในการระบุแนวโน้มในพฤติกรรมของผู้เล่น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและระบบของผู้ใช้ และความสามารถของเราในการระบุและตรวจจับความพยายามที่จะเลียนแบบกิจกรรมของผู้เล่นที่ถูกกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนตัวเลขเหล่านี้
Mobile DAUs เรากำหนด Mobile DAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในวันใดวันหนึ่ง ค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile DAUs ในแต่ละวันในช่วงเวลานั้น ภายใต้การวัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมในวันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง DAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle Combat, Merge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile DAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile DAUs เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
Mobile MAUs เรากำหนด Mobile MAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในช่วงสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันด้วยวันที่วัด ค่าเฉลี่ย Mobile MAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile MAUs ในทุกสิ้นเดือนของช่วงเวลานั้น ภายใต้ตัวชี้วัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมที่แตกต่างกันในช่วงเวลา 30 วันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง Mobile MAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle Combat, Merge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile MAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile MAUs เพื่อวัดการขนาดของผู้เล่นเกมทั้งหมด
Mobile ABPU เรากำหนด Mobile ABPU เป็นการจองทางมือถือทั้งหมดของเราในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการหารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น ซึ่งหารด้วยค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลานั้น เราเชื่อว่า Mobile ABPU ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้อื่นในการทำความเข้าใจและประเมินผลลัพธ์ของเราในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการ เราใช้ Mobile ABPU เป็นตัววัดการสร้างรายได้โดยรวมของผู้เล่นทั้งหมดของเราผ่านการขายไอเท็มเสมือนจริงและการโฆษณา
โมเดลธุรกิจของเราเกี่ยวกับเกมโซเชียลได้รับการออกแบบให้เมื่อมีผู้เล่นเกมของเรามากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกมมีค่ามากขึ้นธุรกิจของเราก็มีค่ามากขึ้นเช่นกัน ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมทั้งหมดของเราได้ช่วยขับเคลื่อนการจองและด้วยเหตุนี้ทำให้มีรายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากการโฆษณา ไอเท็มเสมือนจริงที่ซื้อโดยผู้เล่นที่เข้าสังคมด้วยการแข่งขันหรือร่วมมือกับผู้เล่นอื่น ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อไอเท็มเสมือนจริง ดังนั้นเราจึงเน้นที่ Mobile DAUs, Mobile MAU และ Mobile ABPU เป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าโดยรวมแล้วสะท้อนถึงตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP
เราได้จัดเตรียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP บางประการในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อเสริมงบการเงินรวมของเราที่จัดทำขึ้นตามแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกา (“งบการเงินแบบ GAAP” ของเรา) การบริหารจัดการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ภายในในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของเราเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและสภาพคล่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราอาจแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่บริษัทอื่นใช้
การนำเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแยก หรือ แทนที่ หรือ ดีกว่า งบการเงิน GAAP ของเรา เราเชื่อว่าทั้งการบริหารจัดการและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราในการประเมินประสิทธิภาพ และเมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต เราเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรามีประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญที่เราใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน และเนื่องจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยประเมินสุขภาพของธุรกิจของเรา
เราได้จัดให้มีการกระทบยอดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้ในการเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดตามตารางดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อจำกัดถัดไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา คุณควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่นำเสนอในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้พร้อมกับงบการเงินแบบ GAAP ของเรา
ข้อจำกัดที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ได้แก่:
- การจองไม่ได้สะท้อนว่าเรายอมรับและรับรู้รายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากธุรกรรมโฆษณาบางอย่างในช่วงระยะเวลาการเล่นโดยเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ชำระเงินสำหรับไอเท็มเสมือนจริงที่คงทนหรือกับไอเท็มเสมือนจริงที่สิ้นเปลือง การจองยังรวมถึงการปรับปรุงอื่น ๆ ถ้ามี;
- การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่รวมถึงผลกระทบของค่าชดเชยที่อิงตามหุ้น ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น การชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ได้จำแนกออกแล้ว);
- การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่ได้สะท้อนถึงการตั้งสำรองหรือผลประโยชน์จากภาษีเงินได้ และไม่รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ ซึ่งรวมถึงกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่าย และรายได้ดอกเบี้ย;
- การปรับแบบ Adjusted EBITDA ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะไม่ใช่เงินสด แต่สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหรือตัดจำหน่ายอาจต้องเปลี่ยนใหม่ในอนาคต;
- กระแสเงินสดอิสระมาจากเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมในการดำเนินงานหักเงินสดที่ใช้ไปเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน; และ
- ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP ไม่รวมถึงผลกระทบของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการเข้าซื้อกิจการ การปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ถูกเพิกถอนหรือค่าชดเชยอิงตามหุ้น
| ZYNGA INC. | ||||||||
| งบดุลรวม | ||||||||
| (อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ) | ||||||||
| 31 มีนาคม | 31 ธันวาคม | |||||||
| 2565 | 2564 | |||||||
| สินทรัพย์ | ||||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน: | ||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | $ | 826.0 | $ | 984.0 | ||||
| การลงทุนระยะสั้น | 10.5 | 169.0 | ||||||
| ลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อสุทธิ $0.9 ณ 31 มีนาคม 2565 และ31 ธันวาคม 2564 | 233.4 | 242.5 | ||||||
| เงินสดที่จำกัด | 81.0 | 161.0 | ||||||
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 68.4 | 56.7 | ||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 47.4 | 35.4 | ||||||
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,266.7 | 1,648.6 | ||||||
| ค่าความนิยมl | 3,586.8 | 3,601.1 | ||||||
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ | 834.8 | 900.5 | ||||||
| ที่ดินและอุปกรณ์สุทธิ | 36.6 | 30.3 | ||||||
| สิทธิการใช้สินทรัพย์ | 84.1 | 86.4 | ||||||
| เงินสดที่จำกัด | 0.2 | 40.2 | ||||||
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 18.9 | 25.0 | ||||||
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 31.9 | 26.8 | ||||||
| รวมสินทรัพย์ | $ | 5,860.0 | $ | 6,358.9 | ||||
| หนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||||||
| หนี้สินหมุนเวียน: | ||||||||
| เจ้าหนี้การค้า | $ | 48.4 | $ | 95.6 | ||||
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 30.9 | 52.2 | ||||||
| รายได้รอตัดบัญชี | 746.4 | 748.1 | ||||||
| หนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงาน | 17.9 | 17.1 | ||||||
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 284.0 | 650.4 | ||||||
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,127.6 | 1,563.4 | ||||||
| บันทึกย่อที่แปลงสภาพได้สำหรับผู้อาวุโสสุทธิ | 1,542.1 | 1,343.8 | ||||||
| รายได้รอตัดบัญชี | 0.3 | 0.3 | ||||||
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ | 84.6 | 93.8 | ||||||
| หนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงานไม่หมุนเวียน | 131.6 | 133.4 | ||||||
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 67.7 | 112.3 | ||||||
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,953.9 | 3,247.0 | ||||||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น: | ||||||||
| หุ้นสามัญและทุนชำระเพิ่มเติม | 5,398.6 | 5,625.0 | ||||||
| กำไรเบ็ดเสร็จสะสมอื่น (ขาดทุน) | (138.3 | ) | (107.1 | ) | ||||
| ขาดดุลสะสม | (2,354.2 | ) | (2,406.0 | ) | ||||
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,906.1 | 3,111.9 | ||||||
| รวมหนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น | $ | 5,860.0 | $ | 6,358.9 | ||||
| ZYNGA INC. | |||||||||||||||
| งบการเงินรวมในการดำเนินการ | |||||||||||||||
| (อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น, ก่อนตรวจสอบ) | |||||||||||||||
| สิ้นสุดสามเดือน | |||||||||||||||
| 31 มีนาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 มีนาคม 2564 | |||||||||||||
| รายได้: | |||||||||||||||
| เกมออนไลน์ | $ | 537.7 | $ | 534.0 | $ | 557.0 | |||||||||
| การโฆษณาและอื่น ๆ | 153.5 | 161.4 | 123.3 | ||||||||||||
| รวมรายได้ | 691.2 | 695.4 | 680.3 | ||||||||||||
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย: | |||||||||||||||
| ต้นทุนของรายได้ | 252.2 | 260.1 | 260.7 | ||||||||||||
| การวิจัยและการพัฒนา | 112.4 | 151.9 | 140.7 | ||||||||||||
| การขายและการตลาด | 251.1 | 245.6 | 248.7 | ||||||||||||
| การจัดการทั่วไปและการบริหาร | 60.5 | 39.1 | 35.7 | ||||||||||||
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 676.2 | 696.7 | 685.8 | ||||||||||||
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | 15.0 | (1.3 | ) | (5.5 | ) | ||||||||||
| ดอกเบี้ยรับ | 0.9 | 1.4 | 1.7 | ||||||||||||
| ดอกเบี้ยจ่าย | (3.1 | ) | (15.0 | ) | (14.7 | ) | |||||||||
| รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ | (15.7 | ) | (10.2 | ) | 8.9 | ||||||||||
| กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ | (2.9 | ) | (25.1 | ) | (9.6 | ) | |||||||||
| ประมาณการหนี้สินของ (ได้รับประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้ | 21.6 | 42.1 | 13.4 | ||||||||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | $ | (24.5 | ) | $ | (67.2 | ) | $ | (23.0 | ) | ||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของส่วนกลาง | |||||||||||||||
| Basic | $ | (0.02 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.02 | ) | ||||||
| Diluted | $ | (0.02 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.02 | ) | ||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Basic | 1,133.2 | 1,124.9 | 1,084.4 | ||||||||||||
| Diluted | 1,133.2 | 1,124.9 | 1,084.4 | ||||||||||||
| ค่าชดเชยอิงตามหุ้นรวมถึงรายการด้านบน | |||||||||||||||
| ต้นทุนของรายได้ | $ | 0.7 | $ | 0.8 | $ | 0.6 | |||||||||
| การวิจัยและการพัฒนา | 31.0 | 27.7 | 24.3 | ||||||||||||
| การขายและการตลาด | 4.8 | 4.8 | 3.9 | ||||||||||||
| การจัดการทั่วไปและการบริหาร | 8.5 | 8.9 | 8.4 | ||||||||||||
| รวมค่าชดเชยอิงตามหุ้น | $ | 45.0 | $ | 42.2 | $ | 37.2 | |||||||||
| ZYNGA INC. | ||||||||||||
| งบการเงินรวมของกระแสเงินสด | ||||||||||||
| (อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ) | ||||||||||||
| สิ้นสุดสามเดือน | ||||||||||||
| 31 มีนาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 มีนาคม 2564 | ||||||||||
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: | ||||||||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | $ | (24.5 | ) | $ | (67.2 | ) | $ | (23.0 | ) | |||
| รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน: | ||||||||||||
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 69.2 | 68.2 | 56.5 | |||||||||
| ค่าชดเชยอิงตามหุ้น | 45.0 | 42.3 | 37.2 | |||||||||
| (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นและเงินตราต่างประเทศสุทธิ | 26.6 | 18.3 | (9.0 | ) | ||||||||
| ค่าเช่าที่ไม่ใช่เงินสด | 3.9 | 4.0 | 4.2 | |||||||||
| ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด | 1.6 | 13.7 | 13.2 | |||||||||
| การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและอื่น | (9.3 | ) | (6.9 | ) | (15.2 | ) | ||||||
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน: | ||||||||||||
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 8.2 | (33.5 | ) | (59.5 | ) | |||||||
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่น | (19.2 | ) | (3.1 | ) | (2.0 | ) | ||||||
| เจ้าหนี้การค้า | (46.3 | ) | 45.0 | (18.8 | ) | |||||||
| รายได้รอตัดบัญชี | 4.3 | 22.1 | 40.4 | |||||||||
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | (30.0 | ) | (20.4 | ) | 5.9 | |||||||
| สัญญาเช่าดำเนินงานและหนี้สินหมุนเวียนอื่น | (232.2 | ) | 75.6 | (193.6 | ) | |||||||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (202.7 | ) | 158.1 | (163.7 | ) | |||||||
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: | ||||||||||||
| การซื้อเงินลงทุน | (2.2 | ) | (1.5 | ) | (537.2 | ) | ||||||
| ครบกำหนดของการลงทุน | 84.8 | 83.5 | 83.9 | |||||||||
| การขายเงินลงทุน | 74.0 | — | — | |||||||||
| การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์ | (10.3 | ) | (5.7 | ) | (1.7 | ) | ||||||
| การรวมธุรกิจสุทธิของเงินสดที่ได้มา | (12.6 | ) | (286.1 | ) | (19.6 | ) | ||||||
| การปล่อยเงินสดจำกัดการรวมธุรกิจที่ถืออยู่ในเอสโครว์ | (120.0 | ) | — | — | ||||||||
| การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (1.0 | ) | — | (0.9 | ) | |||||||
| กิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ สุทธิ | (20.4 | ) | (8.0 | ) | (0.3 | ) | ||||||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (7.7 | ) | (217.8 | ) | (475.8 | ) | ||||||
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:: | ||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้ที่ชำระแล้ว | — | — | (0.9 | ) | ||||||||
| ภาษีที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระส่วนแบ่งสุทธิของรางวัลส่วนของผู้ถือหุ้น | (5.7 | ) | (2.5 | ) | (8.2 | ) | ||||||
| รายได้จากการออกหุ้นสามัญ | 7.3 | 18.3 | 10.5 | |||||||||
| ค่าตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ | (56.6 | ) | — | (25.1 | ) | |||||||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (55.0 | ) | 15.8 | (23.7 | ) | |||||||
| ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด | (12.6 | ) | (19.3 | ) | (1.7 | ) | ||||||
| การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด | (278.0 | ) | (63.2 | ) | (664.9 | ) | ||||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด ต้นงวด | 1,185.2 | 1,248.4 | 1,500.4 | |||||||||
| เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด สิ้นงวด | $ | 907.2 | $ | 1,185.2 | $ | 835.5 | ||||||
| ZYNGA INC. | ||||||||||||||||
| การกระทบยอดตามแบบ GAAP กับผลลัพธ์แบบ NON-GAAP | ||||||||||||||||
| (อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ) | ||||||||||||||||
| สิ้นสุดสามเดือน | ||||||||||||||||
| 31 มีนาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 มีนาคม 2564 | ||||||||||||||
| การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: รวม | ||||||||||||||||
| รายได้ | $ | 691.2 | $ | 695.4 | $ | 680.3 | ||||||||||
| การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี | 3.7 | 21.2 | 39.2 | |||||||||||||
| การปรับปรุงการจองอื่น | — | 10.0 | — | |||||||||||||
| การจอง | $ | 694.9 | $ | 726.6 | $ | 719.5 | ||||||||||
| การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: มือถือ | ||||||||||||||||
| รายได้ | $ | 672.2 | $ | 673.9 | $ | 660.7 | ||||||||||
| การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี | 3.8 | 21.1 | 38.9 | |||||||||||||
| การจอง | $ | 676.0 | $ | 695.0 | $ | 699.6 | ||||||||||
| การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: เกมออนไลน์ | ||||||||||||||||
| รายได้ | $ | 537.7 | $ | 534.0 | $ | 557.0 | ||||||||||
| การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี | (9.4 | ) | 21.2 | 39.3 | ||||||||||||
| การจอง | $ | 528.3 | $ | 555.2 | $ | 596.3 | ||||||||||
| การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: การโฆษณาและอื่น | ||||||||||||||||
| รายได้ | $ | 153.5 | $ | 161.4 | $ | 123.3 | ||||||||||
| การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี | 13.0 | 0.1 | (0.1 | ) | ||||||||||||
| การปรับปรุงการจองอื่น | — | 10.0 | — | |||||||||||||
| การจอง | $ | 166.5 | $ | 171.5 | $ | 123.2 | ||||||||||
| การกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) สุทธิเป็นแบบ Adjusted EBITDA | ||||||||||||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | $ | (24.5 | ) | $ | (67.2 | ) | $ | (23.0 | ) | |||||||
| ประมาณการหนี้สินสำหรับ (ได้รับประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้ | 21.6 | 42.1 | 13.4 | |||||||||||||
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่นสุทธิ | 15.7 | 10.2 | (8.9 | ) | ||||||||||||
| ดอกเบี้ยรับ | (0.9 | ) | (1.4 | ) | (1.7 | ) | ||||||||||
| ดอกเบี้ยจ่าย | 3.1 | 15.0 | 14.7 | |||||||||||||
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 68.7 | 67.6 | 56.5 | |||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา | 12.5 | 4.6 | 1.5 | |||||||||||||
| การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น | (13.7 | ) | 28.9 | 33.4 | ||||||||||||
| (กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 12.0 | — | — | |||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1) | 4.9 | 4.6 | — | |||||||||||||
| ค่าชดเชยอิงตามหุ้น | 45.0 | 42.2 | 37.2 | |||||||||||||
| การปรับแบบ Adjusted EBITDA | $ | 144.4 | $ | 146.6 | $ | 123.1 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP | $ | 424.0 | $ | 436.6 | $ | 425.1 | ||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา | (12.5 | ) | (4.6 | ) | (1.5 | ) | ||||||||||
| การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น | 13.7 | (28.9 | ) | (33.4 | ) | |||||||||||
| (กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | (12.0 | ) | — | — | ||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1) | (4.9 | ) | (4.6 | ) | — | |||||||||||
| ค่าชดเชยอิงตามหุ้น | (44.3 | ) | (41.4 | ) | (36.6 | ) | ||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP | $ | 364.0 | $ | 357.1 | $ | 353.6 | ||||||||||
| การกระทบยอดเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดอิสระ | ||||||||||||||||
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | $ | (202.7 | ) | $ | 158.1 | $ | (163.7 | ) | ||||||||
| การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์ | (10.3 | ) | (5.7 | ) | (1.7 | ) | ||||||||||
| กระแสเงินสดอิสระ | $ | (213.0 | ) | $ | 152.4 | $ | (165.4 | ) | ||||||||
| (1) | จำนวนเงินรวมค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (รวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของอาคารสำนักงานของเรา | 
| ZYNGA INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกระทบยอดตามแบบ GAAP กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายแบบ NON-GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (อยู่ในหน่วยหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐานแบบ GAAP | ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา | การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น | ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา | (กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน | ค่าชดเชยอิงตามหุ้น | มาตรฐานแบบ Non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||
| ต้นทุนของรายได้ | 252.2 | (66.1 | ) | — | — | — | — | (0.7 | ) | 185.4 | ||||||||||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| การวิจัยและการพัฒนา | 112.4 | — | 13.7 | (1.3 | ) | — | — | (31.0 | ) | 93.8 | ||||||||||||||||||||||
| การขายและการตลาด | 251.1 | — | — | (0.1 | ) | — | — | (4.8 | ) | 246.2 | ||||||||||||||||||||||
| การจัดการทั่วไปและการบริหาร | 60.5 | — | — | (11.1 | ) | (12.0 | ) | (4.9 | ) | (8.5 | ) | 24.0 | ||||||||||||||||||||
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 424.0 | — | 13.7 | (12.5 | ) | (12.0 | ) | (4.9 | ) | (44.3 | ) | 364.0 | ||||||||||||||||||||
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | $ | 676.2 | $ | (66.1 | ) | $ | 13.7 | $ | (12.5 | ) | $ | (12.0 | ) | $ | (4.9 | ) | $ | (45.0 | ) | $ | 549.4 | |||||||||||
| สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐานแบบ GAAP | ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา | การพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น | ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา | (กำไร) ขาดทุนจากการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน | ค่าชดเชยอิงตามหุ้น | มาตรฐานแบบ Non-GAAP | |||||||||||||||||||||||||
| ต้นทุนของรายได้ | 260.7 | (52.8 | ) | — | — | — | — | (0.6 | ) | 207.3 | ||||||||||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| การวิจัยและการพัฒนา | 140.7 | — | (33.4 | ) | — | — | — | (24.3 | ) | 83.0 | ||||||||||||||||||||||
| การขายและการตลาด | 248.7 | — | — | — | — | — | (3.9 | ) | 244.8 | |||||||||||||||||||||||
| การจัดการทั่วไปและการบริหาร | 35.7 | — | — | (1.5 | ) | — | — | (8.4 | ) | 25.8 | ||||||||||||||||||||||
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 425.1 | — | (33.4 | ) | (1.5 | ) | — | — | (36.6 | ) | 353.6 | |||||||||||||||||||||
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | $ | 685.8 | $ | (52.8 | ) | $ | (33.4 | ) | $ | (1.5 | ) | $ | — | $ | — | $ | (37.2 | ) | $ | 560.9 | ||||||||||||
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220509005777/en/
ติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์:
  Investors@zynga.com
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
  Kenny Johnston
  Press@zynga.com
เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
 
		
 
   
  
 ดูเนื้อหาต้นฉบับที่
ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ 



 
   
  
 ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน 





 
   
  







 
   ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน 
 
   
  

 
   
  


 
   
  


 
   
  

 
   
  
